41,3 milliards F CFA levés sur le marché : NSIA finance
annonce le succès de l’opération de titrisation de créances de NSIA
Banque CI
NSIA Finance annonce
le succès de l’émission du FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025 avec une
sur-souscription à hauteur de 41,3 milliards F CFA pour 40 milliards F
CFA. Un plébiscite qui confirme l’attractivité internationale de l’offre
proposée par NSIA et reflète la demande d’offres de placement rentables
et accessibles des investisseurs.
L’appel public à l’épargne, qui s’est déroulé du 7 février au 6
mars 2020 et pour lequel le Fonds Commun de Titrisation de Créances NSIA
BANQUE (dénommé FCTC NSIA BANQUE 7% 2020-2025) a obtenu l’agrément du
Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers
(CREPMF) le 21 janvier 2020, portait sur l’émission d’obligations pour
un montant total de 40 milliards F CFA.
Il s’agit de 4.000.000 de
titres (des obligations), d’une valeur nominale de 10.000 F CFA, avec
une maturité de 60 mois et un taux de rendement annuel de 7%. Une
rentabilité qui, combinée à son accessibilité financière et
géographique, explique son attractivité, constatée par le fort taux de
souscription.
Plus des deux tiers des fonds ont été collectés à
l’extérieur du continent africain, avec des souscripteurs provenant
majoritairement des États-Unis, de la Suisse, de la France ou encore des
Émirats Arabes Unis (UAE).
« Nous nous réjouissons du succès de
cette opération qui reflète une collaboration réussie entre NSIA Finance
et ses confrères de la sous-région. Le bon accueil réservé par les
investisseurs des 8 pays de l’UEMOA et au-delà est un motif de fierté
pour notre groupe et réaffirme la volonté de NSIA FINANCE de conduire de
nouvelles levées de fonds de cette envergure. » a déclaré Éliane
Alangba, Directrice Générale Adjointe de NSIA Finance.
« Avec un
investisseur de référence qui est la Société financière internationale
(SFI), membre du Groupe de la Banque Mondiale, et un grand nombre
d’investisseurs particuliers parmi les souscripteurs (91,37%), cette
opération de titrisation permet à NSIA Banque CI de renforcer sa
capacité de financement.
Ces ressources seront mises au profit
direct des petites et moyennes entreprises (PME), axe majeur du plan
stratégique de la banque pour les 5 prochaines années. » a poursuivi
Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque Côte d’Ivoire.
Le FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 est géré par Africa Link Capital Titrisation, leader sur le marché de l’UEMOA en la matière.
«
Le FCTC NSIA BANQUE représente une grande première pour le secteur
bancaire de l’UMOA. Nous espérons que cette opération suscitera un
intérêt auprès des autres acteurs de cette industrie. Le succès de cette
opération prouve que les acteurs économiques peuvent compter sur le
marché financier, et le mécanisme de la Titrisation de créances en
particulier pour impulser leur développement. » a ajouté Olivier Gui,
Directeur Général de ALC Titrisation.
Le FCTC NSIA Banque 7%
2020-2025 introduira très prochainement une demande d’admission à la
cote sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).
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